130  دقيقة ـ تاريخ العرض: 10 فبراير 1936

خلال الحقبة المملوكية، تتنامى علاقة الحب بين التاجر الثري باهر (أحمد علام)، وجاريته وداد ذات الصوت الشجي (أم كلثوم)، وبعد تعرض قافلته التجارية التي تعد هي كل ما يملك من رأس مال للنهب والسرقة، يتعرض (باهر) لأزمة مالية شديدة، ويبيع كل ما يملك لكي يسدد ديونه، كما يعرض جاريته (وداد) للبيع في سوق الجواري بناء على رغبتها، وتتغير الأحوال بين الحبيبين.

تمثيل: أم كلثوم ـ أحمد علام ـ مختار عثمان ـ منسى فهمي ـ فتوح نشاطي ـ كوكا 

يقوم إسماعيل بتطليق زوجته آمال، تاركًا إياها وحيدة لتقاسي مصاعب الحياة مع ابنتها سلوى، ويسوق لها القدر الطبيب عاصم الذي يعالج ابنتها، ويكتشف موهبة آمال المتميزة في الغناء، فيساعدها على أن تجد لنفسها عملاً لكي تستغل فيه موهبتها الفنية، ولكن المشكلة أن طليقها ما زال يلاحقها ولا يريد أن يتركها لحال سبيلها.

تمثيل: أم كلثوم ـ زكي طليمات ـ ماري منيب ـ سلوى تمبل ـ عباس فارس ـ فؤاد شفيق